블룸버그 바클레이즈 MSCI ESG 지수

블룸버그는 ESG 데이터 공급을 선도하는 MSCI ESG 리서치와 제휴하여 시장 최초로 ESG 리스크 척도를 채권 지수에 통합한 블룸버그 바클레이즈 MSCI ESG 채권 지수군을 개발하였습니다.

ESG 투자의 4대 테마

블룸버그 바클레이즈 MSCI ESG 지수는 다채로운 목표를 추구하는 다양한 ESG 투자자 커뮤니티의 필요를 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 블룸버그의 주요 ESG 채권 지수는 사회적 책임(SRI), 지속가능성, ESG 가중치 부과 등 세 가지의 광범위한 ESG 방법론을 포함합니다. 또한 블룸버그는 기후 관련(climate-focused) 또는 임팩트 투자자를 위해 그린 본드 지수군을 제공하고 있습니다.

블룸버그 바클레이즈 MSCI 사회적 책임(SRI) 지수

SRI 지수는 기존 블룸버그 바클레이즈 지수에서 투자 정책이나 가치, 사회적 규범 등에 반하는 사업 부문이나 활동과 연관된 발행자를 제외한 지수입니다. 투자자들은 사용자 설정한 투자 배제 기업 목록을 생성할 수도 있습니다. 2017년에는 논쟁적 무기(생물학 무기, 지뢰, 산탄식 폭탄 등 포함) 사업에 대한 배제가 요청되었습니다.

블룸버그 바클레이즈 MSCI 지속가능성 지수

지속가능성 지수는 MSCI ESG 평가를 기준으로 동종업계 최고의 발행자만을 포함하는 지수입니다. 기존의 블룸버그 바클레이즈 지수에 MSCI ESG 평가 스코어에 기반한 적극적 선별(positive screen)을 적용함으로써 ESG 리스크 관리가 가장 우수한 발행자만을 남깁니다. 2017년에 여러 미국 채권 펀드가 이 지속가능성 방법론을 사용하여 새롭게 출시되기도 했습니다.

블룸버그 바클레이즈 MSCI ESG 가중 지수

ESG 가중 지수는 MSCI ESG 평가등급과 MSCI ESG 등급 모멘텀(12개월간의 등급 변화)을 사용하여 기존의 블룸버그 바클레이즈 parent 지수를 재가중한 지수입니다. 2017년 ESG 가중 지수 사용의 성장은 채권 투자자 기반이 ESG 사용 면에서 더욱 정교해지고 있음을 뚜렷하게 보여주는 징후였습니다.

블룸버그 바클레이즈 MSCI 그린 본드 지수

그린 본드 지수는 투자자들에게 글로벌 그린 본드 발행에 대한 객관적이고 강력한 척도를 제공합니다. 그린 본드란 직접적인 환경적 혜택을 가져오는 프로젝트에 투자하기 위해 발행되는 채권을 뜻하며, 지정된 수익금의 용도에 따라 분류할 수 있습니다. 그린 본드의 지수 적격성은 독립적인 리서치 중심 방법론을 사용하여 평가됩니다. 이를 통해 특정 채권이 그린 본드 원칙에 준수하는 지 구분할 수 있습니다.

기타 ESG 지수

ESG 투자에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 블룸버그에서는 블룸버그 SASB ESG 지수를 제공되고 있습니다.

블룸버그 SASB ESG 지수는 미국 시장의 대형주 및 투자 가능 등급의 회사채 ESG 지수군을 포함하고 있다.

블룸버그 SASB ESG 지수추가 정보.

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