블룸버그 지수, 블룸버그 인텔리전스 리서치 활용한 테마형 벤치마크 지수군 발표

뉴욕, 2024년 10월 29일 – 블룸버그는 오늘 블룸버그 인텔리전스 리서치를 통해 생성된 테마 바스켓을 추종하기 위해 고안된 새로운 블룸버그 테마형 벤치마크 주가 지수(Thematic Benchmark Equity Indices) 상품군의 출시를 발표했다. 테마별 벤치마크 지수군은 블룸버그 지수(Bloomberg Indices)가 구성하며 다양한 테마에 걸쳐 투자 기회를 모색하는 투자자들의 벤치마킹 니즈를 지원한다.

출시 시점에서 본 지수군은 블룸버그 인텔리전스가 파악한 33개 테마 바스켓에 걸친 468개 지수를 포괄적으로 포함하고 있다. 여기에는 인공 지능, 원자력, 분산 에너지, 반도체, 재활용 소재 산업 , 클라우드, 사이버 보안, 디지털 결제, 전기 자동차, 로봇, 스포츠 및 에너지 전환용 원소재 금속와 같은 다양한 테마들이 포함되어 있다.

블룸버그 지수의 앨리스 스톤 복합자산 지수 상품 관리 수석은 “테마 투자가 최근 몇 년 동안 많은 인기를 끌었으며, 이에 따라 투자자들은 전통적인 산업 부문이나 기업 펀더멘털에만 국한되지 않고 새로운 트렌드를 투자에 접목할 수 있게 되었다”고 말하며, “우리는 이번에 새롭게 확장된 주가 지수들을 전 세계 투자자들에게 제공함으로써 투자자가 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 또한 업계 내 주가 지수를 혁신하려는 블룸버그의 노력을 입증할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 덧붙였다.

새로운 지수군은 벤치마크 종합 지수 시리즈와 포커스 지수시리즈 두 가지로 구성된다. 종합 지수시리즈는 광범위한 테마 유니버스에 대한 익스포저를 제공하고자 고안되었으며, 포커스 지수시리즈는 블룸버그 인텔리전스의 수익 및 테마 평가에 기반해 익스포저가 높은 기업들에 중점을 두고 있다. 또한, 지수군에는 수정 시가총액 가중 및 동일 가중 방식이 모두 포함되며, 투자자는 총수익률 (TR), 가격 수익률 (PR) 및 순 총수익률 버전 (NTR) 중에서 선택할 수 있다. 각 테마에 걸쳐 선택된 모든 종목은 반드시 블룸버그 월드 종합(Bloomberg World Aggregate) 모지수의 구성종목이어야 한다.

블룸버그 인텔리전스의 지나 마틴 애덤스 주식 전략 리서치 디렉터는 “우리는 블룸버그 지수가 BI THEM <GO> 상의 시장을 선도하는 블룸버그 인텔리전스 테마 데이터와 리서치를 혁신적인 상품군의 기반으로 활용하여, 투자자들이 테마 전략 수립에 참여할 기회를 제공하게 되어 기쁘게 생각한다”라고 밝혔다.

블룸버그 테마별 벤치마크 지수는 블룸버그 지수의 투명한 규칙 기반 방법론에 따라 분기마다 재구성되고 리밸런싱 되며, 이를 통해 해당 지수들이 현재 시장 상황과 지정 테마 중 많은 부분에 영향을 미치는 빠른 변화 및 기술 발전을 반영할 수 있도록 한다.

블룸버그는 전 세계 고객들에게 독립적이고 투명한 지수 접근 방식을 제공한다. 블룸버그 주식 지수는 47개의 선진국 및 신흥국 내 가용한 유동 주식의 시가총액 중 99% 이상을 포괄하는 글로벌 지수군의 완전한 집합체이다. 블룸버그 주식 지수는 전세계, 지역, 국가 및 섹터 익스포저에서 제공되며, 다양한 통화 및 수익률(가격/총/순)로 표시된다. 또한 미국 국내 시장, 팩터 지수 전략, 테마, ESG 사용자설정 및 벤치마킹 역량, 자산 배분 및 상품 설정에 대한 추가적인 맞춤을 위한 전통적인 성장 및 가치형 지수가 제공된다.

블룸버그 고객은 블룸버그 터미널에서 이용가능한 지수에 액세스할 수 있으며, 해당 지수에 대한 모든 리서치 및 방법론은 Bloombergindices.com에서 확인할 수 있다.

블룸버그 인덱스 서비시스 리미티드에 대하여
블룸버그의 지수 팀은 주력 채권, 상품 및 주식을 포함한 자산군 전반에 걸쳐 업계를 선도하는 맞춤형 지수를 개발해 온 검증된 실적을 보유하고 있습니다. 블룸버그 인덱스 서비시스 리미티드(BISL)는 시장 참가자들이 진화하는 투자 니즈에 대응할 수 있도록 전략적 벤치마크를 제공하는 혁신적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 해당 지수들은 산출, 분석 및 업무흐름 자동화를 위한 광범위한 신뢰할 수 있는 데이터와 기술을 바탕으로 다른 블룸버그 솔루션들과 원활하게 통합되며, 당사 고객들이 이용 중인 상품의 가시성을 증대시키는 데 도움이 되는 배포 기능도 함께 제공됩니다.

블룸버그 인텔리전스에 대하여
블룸버그 인텔리전스(BI) 리서치는 2,000개 이상의 기업, 135개 산업 및 전 세계 시장에 대한 인터랙티브 데이터 및 투자 리서치를 통해 독립적인 관점을 제공합니다. 400명이 넘는 리서치 전문가로 구성된 BI 팀은 빠르게 변화하는 투자 환경에서 고객들이 자신있게 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. BI 분석은 블룸버그 및 600개 이상의 제3자 데이터 공급업체에서 제공하는 실시간 투명한 데이터를 기반으로 하며, 이를 통해 고객은 자신의 아이디어를 구체화하고 뒷받침할 수 있습니다. 블룸버그 인텔리전스는 블룸버그 터미널과 블룸버그 프로페셔널 앱에서만 독점적으로 이용할 수 있습니다. https://www.bloomberg.com/professional/product/bloomberg-intelligence/를 방문하거나 데모를 요청하십시오.

블룸버그에 대하여
블룸버그는 비즈니스 및 금융 정보 분야의 글로벌 리더로서, 시장에 투명성, 효율성 및 공정성을 제공하는 신뢰할 수 있는 데이터, 뉴스 및 인사이트를 제공합니다. 블룸버그는 신뢰할 수 있는 기술 솔루션을 기반으로 전 세계 금융 생태계 전반에 걸쳐 영향력 있는 커뮤니티를 연결하여 고객이 정확한 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 더 나은 협업을 촉진할 수 있도록 지원합니다. 더 자세한 정보는 Bloomberg.com/company 웹사이트를 방문하시거나, 데모를 요청해 주십시오.

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